Graham est né et a grandi dans l'univers qui l'entoure : grisâtre et terriblement lassant. Lobotomisé par le système et le travail, sa seule joie arrive dans sa vie à ses 10 ans, lorsqu'un des patrons de l'usine vient voir le bon fonctionnement de celle-ci avec sa fille de 8 ans, Melody. Graham et elle parlent un peu. C'est là qu'il découvre qu'un monde plus beau, plus vivant, qui leur est interdit, se cache dans les hauteurs du gouvernement. Cette déclaration fait naître en lui un désir de vengeance et de liberté. Après cette découverte, il reverra Melody jusqu'à ce qu'elle-même se retrouve à l'usine, à ses côtés.